เรื่องราวขององค์รัชทายาทอียูล เมื่อครั้งเป็นเด็ก ดำรงตำแหน่งหลานชายของกษัตริย์ วันหนึ่งเขาได้เจอเด็กสาวชื่อยุน อี-ซอ และตกหลุมรักเธอ อียูลตกลงใจว่าเมื่อโตขึ้นจะแต่งงานกับยุน อี-ซอ แต่ในค่ำคืนหนึ่ง ครอบครัวของยุน อี-ซอกลับต้องโทษประหารฐานกบฏ และหายสาบสูญไปพร้อมกับพี่ชายของเธอ ต่อมาพ่อของอียูลได้ขึ้นครองราชย์ ทำให้อียูลดำรงตำแหน่งเป็นองค์รัชทายาท

16 ปีต่อมาอียูล (โท กย็อง-ซู) เติบโตขึ้นเป็นองค์รัชทายาทผู้เย็นชา เฉลียวฉลาด และเก่งกาจด้านการต่อสู้ ในระหว่างทางการไปประกอบพิธีขอฝน อียูลถูกลอบทำร้ายส่งผลให้ความจำเสื่อม เขาได้รับการช่วยเหลือจากยุน พ่อของฮงชิม ทำให้พระองค์ใช้ชีวิตในฐานะสามัญชนคนธรรมดา ภายใต้ชื่อว่านา ว็อน-ดึก เป็นเวลา 100 วัน ในช่วงเวลานั้นเขาได้พบรักอีกครั้งกับยุน อี-ซอ ในชื่อย็อน ฮง-ชิม (นัม จี-ฮย็อน) [7]